Трансграничная интернет-торговля: оценка социально-экономического эффекта для экономики России

В рамках этой работы года экспертами Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ:

Был проведен анализ итогов 2022 развития трансграничной интернет-торговли, проведена оценка социально-экономических эффектов от развития трансграничной интернет-торговли с использованием методологии межотраслевого баланса (МОБ), приведены расчеты эффектов от снижения необлагаемого таможенной пошлиной порога.

В качестве источников информации использовался широкий набор данных, который включает в себя, но не ограничивается данными национальной статистики и отраслевых ассоциаций, данными участников рынка, данными АО «Почта России», Росстата и Банка России.

Основные выводы в рамках исследования:

1. Доля трансграничного сегмента не превышает 8% рынка интернет-торговли в России (>38% в 2017 году) и ~1% всей розницы в РФ. Доля трансграничного сегмента устойчиво снижалась в последние годы из-за опережающего развития локального сегмента. В 2022 году объем рынка трансграничной торговли составил 400 млрд рублей (-11% г/г по стоимости, данные InfoLine).
2. В 2022 году трансграничный сегмент столкнулся с дополнительными проблемами из-за того, что российские банковские карты перестали приниматься зарубежными площадками, а основная часть зарубежных компаний ушла с российского рынка. Это привело к сокращению рынка на 29% в физическом выражении в 2022 году (оценки ВШЭ по данным участников рынка и Почты России).
3. В настоящее время трансграничный сегмент является небольшой частью рынка интернет-торговли, которая позволяет удовлетворять спрос на товары, не представленные в локальном сегменте, а также является элементом поддержания конкуренции с внутренними игроками.
4. Анализ международного опыта показывает, что в разных странах существуют разные подходы к установлению беспошлинного порога для ввоза (DMT). Некоторые страны придерживаются политики относительно высокого значения DMT (США, Канада, КНР и другие), другие страны придерживаются низких значений (ЕС, Япония и другие).
5. В 2022 году в рамках ЕАЭС беспошлинный порог ввоз был повышен с €200 до €1000 как мера по поддержке внутреннего рынка и российских потребителей в условиях сокращения товарного ассортимента. В настоящее время в РФ действует беспошлинный порог в €1000.
6. По оценкам экспертом ИГМУ НИУ ВШЭ, снижение беспошлинного лимита в РФ с €1000 до €200 приведет к потерям экономики до 13 млрд руб. в год. Затраты ФТС и почтовых операторов на обработку МПО и экспресс-грузов вырастут на 11 млрд руб. в год. Основные причины возникновения потерь связаны с административными издержками и ростом затрат потребителей.
7. Трансграничный сегмент является важным элементом поддержания финансовой устойчивости для Почты России, которая обеспечивает обработку большей части посылок. В 2022 году количество МПО снизилось на 35% и оказалось в 3 раза меньше уровня 2018 г. Дальнейшее сокращение кросс-бордера будет ухудшать финансовое положение Почты России.
8. Трансграничный канал помогает поддерживать товарный ассортимент для потребителя. По данным NIQ (ex-Nielsen), в 2022 г. ассортимент в непродовольственной рознице сократился на 17,5%. Трансграничный канал – важный канал поставок, альтернативный параллельному импорту.
9. Спрос в трансграничной торговле сильно эластичен по изменению конечных цен. Наиболее чувствительны - социально значимые товары (одежды и обуви, детских товаров и проч.). Увеличение конечных издержек для потребителя за счет снижения беспошлинного лимита усилит сокращение рынка.
10. В трансграничной торговле важен «эффект малых городов», то есть большая интенсивность заказов в населенных пунктах с меньшей численностью населения (с учетом уровня доходов). Причины – слабое развитие традиционной розницы в небольших городах, а также высокая чувствительность жителей таких городов к ценам на товары. По оценкам ВШЭ, доступ к покупкам в трансграничном сегменте на российских маркетплейсах ежегодно создает выигрыш для потребителя как минимум в 6 млрд рублей.