Вклад интернет-торговли в развитие города Москвы

Результаты опроса корректировались на половозрастную структуру населения Москвы и долю пользователей интернет-торговли (≈ 60 % жителей по данным независимых исследований против 97 % в самой выборке – что является типичным селекционным смещением онлайн-опросов и должно учитываться). Полученная по опросу оценка – 1 261 млрд руб. – практически совпала с оценкой, построенной методом многослойного учёта, что является сильным аргументом в пользу их согласованности.

Натурное обследование логистической инфраструктуры

Влияние интернет-торговли на логистику и занятость в столице оценивалось не косвенно, а на основе фактического обследования инфраструктуры. По данным навигационного сервиса 2ГИС были идентифицированы и проанализированы более 28 тысяч объектов логистической инфраструктуры онлайн-ритейла: около 17 тысяч ПВЗ, 9 тысяч постаматов, свыше 600 дарксторов и 300 складских комплексов. Численность занятых на каждой единице инфраструктуры была оценена на основе свыше 200 открытых источников и официальных данных.

Дополнительно ИГМУ НИУ ВШЭ проведён собственный опрос более 90 малых и средних онлайн-ритейлеров и отдельный опрос курьеров – для оценки доли неформальной занятости и реального уровня оплаты труда (с использованием IRT-коррекции). Финансово-хозяйственная активность 221 московской компании, торгующей на Wildberries и Ozon, проанализирована на данных СПАРК и MPSTATS за пятилетний период.

Оценка мультипликативных эффектов на основе модели межотраслевого баланса

В рамках работы оценивались не только масштабы интернет-торговли, но и влияние на другие отрасли экономики Москвы, включая влияние на занятость, налоговые отчисления. Для решения задачи использовалась модель межотраслевого баланса на основе таблиц Затраты-Выпуск Росстата.

Поскольку Росстат не разрабатывает таблицы «затраты-выпуск» (ТЗВ) на региональном уровне, применён метод локализации, позволяющий модифицировать матрицу прямых затрат, отражающую сложившиеся в национальной экономике межотраслевые связи, под структуру экономики Москвы

Системная недооценка рынка объясняются двумя факторами: во-первых, бизнес-модель маркетплейсов очень сложна для традиционного статистического учета. Так, зачастую продавец зарегистрирован в одном регионе, склад находится во втором, покупатель живет в третьем, а юридическое лицо маркетплейса находится в четвертом. В работе мы использовали прямые данные крупнейших маркетплейсов с региональной привязкой по покупателю, с помощью которых возможно выработать наиболее точные подходы к учету эффектов отдельных субъектов (регионов).

Во-вторых, точнее учтён трансграничный сегмент, в котором значительная часть оборота не проходит через российские платёжные карты и, соответственно, не отражается в данных банковских транзакций.

2. Маркетплейсы заняли 57% рынка интернет-торговли в денежном выражении к началу 2023 года.

Средний чек покупки на маркетплейсе почти вдвое ниже среднего чека в других интернет магазинах – 841 рубль против 1300 рублей. Это отражает фундаментальный сдвиг в потребительском поведении: интернет-торговля перестала быть только каналом разовых крупных покупок и конкурирует с традиционной офлайн розницей за повседневное потребление.

Это подтверждают структурные изменения в категориях покупок: доля одежды, обуви и электроники, исторически доминировавших в e-commerce (52,4% по стоимости в 2022г.), устойчиво снижается (в процентном выражении, не по объему реализуемых товаров) на фоне опережающего роста e-grocery (продукты питания) и категории товаров для дома.

Расширение маркетплейсов меняет и структуру предложения. На площадках Wildberries и Ozon среди московских продавцов 57% приходится на микропредприятия. Активно вовлекаются оптовые компании, перешедшие к прямой розничной продаже (42,8%), и производители (6,5%), для которых маркетплейс снимает барьеры выхода на конечного потребителя. В результате, московские компании, непрерывно присутствующие на маркетплейсах, в 2022 году увеличили выручку на 10%, чистую прибыль – на 33%, при сокращении официальной среднесписочной численности на 2,6%, что указывает на рост эффективности и производительности труда.

3. Интернет-торговля обеспечила 2,6% ВРП, 5,2% доходов бюджета Москвы в 2022 году.

Сектор интернет торговли обеспечивает высокий мультипликатор выпуска в диапазоне 2,09–2,14 на горизонте 2018–2023 годов – то есть каждый дополнительный рубль выпуска отрасли генерирует ещё 1,14 рубля выпуска в смежных секторах. Мультипликатор занятости составил 1,7–1,8: одно рабочее место в интернет-торговле поддерживает примерно 0,8 рабочего места в других отраслях. Таким образом, в работе мы учитываем не только финансовые эффекты торговли, но и сложные зависимости, по которым сектор влияет на другие отрасли городской экономики.

В абсолютных значениях интернет-торговля с учётом эффектов в смежных отраслях создала в 2022 году 586 млрд рублей валовой добавленной стоимости (2,2 % ВРП Москвы) и обеспечила поступление 164 млрд рублей налогов и сборов в бюджеты всех уровней (4,5 % доходов городского бюджета).

К 2023 году эти показатели прогнозно достигнут 713 млрд рублей ВДС (2,6 % ВРП) и 195 млрд рублей налогов (5,2 % доходов бюджета).

Наибольшее влияния в смежных отраслях интернет-торговля оказала на транспорт и логистику, операции с недвижимостью, финансовый сектор и инфраструктурные отрасли. За пять лет занятость в секторе и смежных отраслях выросла с 145 до 428 тыс. человек – то есть с 2% до 6% всех занятых в экономике города. Особенность отрасли – высокий спрос на услуги высокотехнологичных секторов (ИТ, финансовая деятельность), что превращает интернет-торговлю в один из драйверов диверсификации экономики Москвы.

4. 35 тысяч курьеров и 35 тысяч сотрудников ПВЗ обеспечивают бесперебойную работу рынка интернет-торговли.

Один из наиболее ценных результатов исследования – большое обследование масштаба логистической инфраструктуры e-commerce и её вклад в занятость.

По оценкам ИГМУ НИУ ВШЭ, на логистику (ПВЗ, дарксторы, склады, постаматы, курьерская доставка) приходится около 60 % всей занятости на рынке интернет-торговли Москвы и области, или 114 тыс. человек в первом полугодии 2023 года при общей численности занятых в e-commerce в 195 тыс. человек.

Крупнейшие сегменты – курьерская служба (36,6 тыс. человек, * - напоминаем, что настоящая работа рассматривает онлайн торговлю товарами и не охватывает деятельность по доставке готовых блюд из ресторанов) и сеть ПВЗ (35,3 тыс. человек). За пять лет складские мощности онлайн-ритейлеров расширились в восемь раз.

Отдельный результат, выявленный благодаря собственному социологическому исследованию (опросу): около 43 % сотрудников столичного сектора e-commerce не трудоустроены официально, более 66 % курьеров совмещают работу с другой деятельностью, а 16 % одновременно работают в нескольких компаниях.

Важно это учитывать, т.к. расчёты на основе исключительно официальной отчётности систематически занижают реальный масштаб занятости и налоговой базы отрасли. Несмотря на это, только сектор логистики обеспечил уплату около 8,9 млрд рублей НДФЛ и НПД в бюджет Москвы в 2023 году – 56 % всех зарплатных налогов сегмента e-commerce.